中國企業(yè)語音設(shè)備（PBX/KTS）市場展望
2002/04/22
一、企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展概況
2001年中國企業(yè)語音設(shè)備市場經(jīng)過數(shù)年盤整后呈現(xiàn)走強(qiáng)趨勢，KTS與PBX 設(shè)備出貨量預(yù)計達(dá)到380萬套，出貨值超過2.2億美元。出貨量比2000年增加近20萬套、出貨值增長1.3%。 價格戰(zhàn)的殺傷作用對市場的持續(xù)回升雖然仍有威脅，但中國宏觀經(jīng)濟(jì)的向好、企業(yè)運(yùn)營環(huán)境的改善以及潛在用戶的增加等積極因素將推動這一市場在今后4－5年中保持單邊上揚(yáng)之勢。
2001－2005年，該市場的年復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)到2.4％，至2005年，市場出貨值會突破2.4億美元，這一出貨值涵蓋的產(chǎn)品范圍包括PBX、IP-PBX、無線PBX以及KTS四類產(chǎn)品。
與如火如荼的其它電信設(shè)備市場相比，企業(yè)語音產(chǎn)品市場的確要遜色得多。中國電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年保持了30％以上得高增長，其中固定電話用戶已經(jīng)接近1.8億，移動用戶已經(jīng)突破1.4億，而企業(yè)語音產(chǎn)品市場不溫不火的狀態(tài)的確是太沉悶，但是在中國順利加入WTO以后，在企業(yè)群體活力不斷增加以及出口市場不斷擴(kuò)大等利好的作用下，企業(yè)語音設(shè)備市場今后將迎來一個穩(wěn)定而繁榮的時期。
中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測情況見下表/圖
表1：2000－2001 中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測
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年度 |
出貨量（1000套） |
出貨金額（百萬美元） |
出貨值增長率（%） |
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2000 |
3621.6 |
220.7 |
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2001 |
3813.8 |
223.5 |
1.3 |
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2002 |
3998.6 |
227.0 |
1.6 |
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2003 |
4191.5 |
231.8 |
2.1 |
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2004 |
4375.8 |
237.1 |
2.3 |
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2005 |
4560.4 |
243.9 |
2.9 |
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復(fù)合增長率 （2001－2005） 2.4 |
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資料來源：Frost & Sullivan
圖1：2000－2001 中國企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展預(yù)測趨勢圖
二、企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的主要促進(jìn)因素與阻礙因素
任何一個市場的發(fā)展，都是在市場諸多正面要素與負(fù)面要素的合力影響下形成的。市場正向或負(fù)向增長幅度同樣取決于這種合力的此消彼長。以下是2001－2005年預(yù)測期內(nèi)，企業(yè)語音產(chǎn)品市場發(fā)展的驅(qū)動因素與制約因素，以及諸多因素對該市場的影響程度與影響趨勢。
（一）市場發(fā)展的驅(qū)動因素
企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的驅(qū)動性因素（2001－2005）
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驅(qū)動因素 |
影響程度 |
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1－2 年 |
2－3 年 |
3－4 年 |
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1 |
產(chǎn)品高性價比驅(qū)動市場發(fā)展 |
高 |
高 |
中 |
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2 |
業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語音設(shè)備的需求 |
高 |
高 |
中 |
|
3 |
辦公自動化趨勢對市場的持續(xù)驅(qū)動 |
中 |
中 |
中 |
|
4 |
WTO的加入帶來中小企業(yè)的繁榮，促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求 |
中 |
中 |
低 |
1．產(chǎn)品高性價比驅(qū)動市場發(fā)展
隨著電信技術(shù)發(fā)展的日新月異，企業(yè)語音產(chǎn)品的功能已經(jīng)得到巨大的躍升，前端的技術(shù)不斷地被吸納到這一領(lǐng)域，其中較為引人注目地技術(shù)包括： IP (互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)、 ATM (異步轉(zhuǎn)移模式)、 CTI (計算機(jī)電話集成技術(shù))、ISDN (綜合數(shù)字業(yè)務(wù)網(wǎng))、 DID (數(shù)字化信息顯示)。然而，這些技術(shù)的引進(jìn)并沒有增加產(chǎn)品的價格，相反價格還有一定程度的降低，這種高性價比大大增強(qiáng)了產(chǎn)品對潛在用戶的吸引力。例如 NEC 74001CS 產(chǎn)品在功能擴(kuò)展的同時，單位價格從2000年的95美元下降到2001年的90美元，這種市場需求隨產(chǎn)品性價比的提高而相應(yīng)增長的趨勢，預(yù)計在整個預(yù)測期內(nèi)將得到保持。
2．業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語音設(shè)備的需求
外資企業(yè)、高科技企業(yè)以及醫(yī)院、旅游、金融證券等部門是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力源，而這些企業(yè)又正好是企業(yè)語音設(shè)備的旺盛需求群體，這些企業(yè)對語音產(chǎn)品使用的頻度大、產(chǎn)品使用周期短，隨著企業(yè)的迅速擴(kuò)張，對語音產(chǎn)品的配置水平也相應(yīng)的要求提高。例如金塔公司一年前只有10條直撥電話線路，但現(xiàn)在已經(jīng)滿足不了業(yè)務(wù)發(fā)展要求，因此公司迅速投資購買了功能強(qiáng)大的KTS設(shè)備以緩解公司的通訊壓力。隨著眾多高科技公司、外資公司的加入，這種情況將會越來越普遍，從而匯合成一種強(qiáng)大的市場需求拉動力，在預(yù)測期的大部分時間中，這種拉動力都將對企業(yè)語音設(shè)備市場、尤其是高端產(chǎn)品市場形成新的市場增長點(diǎn)。
3. 辦公自動化趨勢對市場的持續(xù)驅(qū)動
中國的工業(yè)化進(jìn)程在改革開放的20年間已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，而且這一進(jìn)程隨著信息技術(shù)技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)迅速加速的態(tài)勢，辦公自動化已經(jīng)成為效率和企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。PBX 與 KTS作為有效的辦公通訊手段，在辦公自動化的浪潮中自然會受益匪淺，而且這種需求的增長將是持久長遠(yuǎn)性的。例如北京每年竣工的寫字樓、SOHO公寓都在40萬平米以上，這些樓宇的70％以上的面積都是出租或出售給了各種各樣的公司或機(jī)構(gòu)，這些新增的辦公樓宇都少不了對通信設(shè)備，包括PBX 與 KTS 設(shè)備的需求。來自辦公自動化對企業(yè)語音設(shè)備市場的推動，在整個預(yù)測期內(nèi)將是持久和有力的。
4. WTO的加入帶來中小企業(yè)的繁榮，促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求
中國順利加入WTO，大大降低了中小外資企業(yè)進(jìn)入中國的門檻，同時中國某些壟斷性領(lǐng)域的放開也會催生一大批本地化企業(yè)，比如電信增值服務(wù)行業(yè)、銀行保險等金融服務(wù)行業(yè)。中小企業(yè)的增加從直接的量比關(guān)系上，就能夠增加對企業(yè)語音產(chǎn)品的需求。外資中小企業(yè)的加入將增加這一市場中高端產(chǎn)品的銷售，而大量國內(nèi)中小企業(yè)的誕生無疑會讓中低端產(chǎn)品市場得到擴(kuò)張。不過這種市場的促進(jìn)因素不同于其它，其影響有相對時效性，在預(yù)測期的前半期作用明顯、后半期作用將會減弱。
（二）市場發(fā)展的制約因素
企業(yè)語音設(shè)備市場發(fā)展的制約性因素（2001－2005）
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制約因素 |
影響程度 |
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1-2 年 |
2-3 年 |
3-4 年 |
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1 |
來自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn) |
高 |
高 |
高 |
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2 |
企業(yè)語音設(shè)備的較長成命周期制約了市場增長 |
高 |
中 |
中 |
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3 |
對性能和價格的敏感性推遲了市場需求 |
高 |
中 |
中 |
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4 |
市場的過度競爭對市場的負(fù)面影響 |
高 |
中 |
低 |
1. 來自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
Centrex 技術(shù)以其優(yōu)良的服務(wù)和低廉的成本已經(jīng)成為企業(yè)語音設(shè)備市場的最有競爭力的對手。以北京電信為例，其Centrex服務(wù)中心對該項(xiàng)服務(wù)的需求客戶設(shè)立了熱線電話，所有客戶需求查詢均保證在24小時內(nèi)予以答復(fù)，此外該項(xiàng)服務(wù)的收費(fèi)水平也大大降低，初裝費(fèi)由2000年的37美元下降到目前的30美元左右。全國Centrex用戶在2000年已經(jīng)達(dá)到了1920萬，而且這一數(shù)字在2001年還將增長30％。中國電信已經(jīng)在Centrex技術(shù)方面大筆投資，決心以優(yōu)惠的價格超值的服務(wù)每年吸引1000萬左右的Centrex 用戶。來自Centrex的強(qiáng)有力的競爭預(yù)計在整個預(yù)測期內(nèi)都將是排名第一位的，這對于企業(yè)語音設(shè)備市場的發(fā)展是最大的障礙。
2．企業(yè)語音設(shè)備的較長成命周期制約了市場增長
作為一種比較成熟的電信終端設(shè)備，在經(jīng)歷了多年的研發(fā)投入與市場考驗(yàn)后，PBX、KTS等企業(yè)語音設(shè)備都具備了‘烈火金剛’般的高品質(zhì)，產(chǎn)品的使用壽命可以達(dá)到十幾年以上，設(shè)備一經(jīng)購置裝備，對大部分用戶而言幾乎是一勞永逸了，因此該產(chǎn)品的用戶設(shè)備更新率一直在10％左右，一些國外名牌產(chǎn)品如 Avaya, Ericsson, Siemens, 和 Alcatel.的產(chǎn)品更新率更低。存量客戶設(shè)備的更新緩慢，一定程度上制約了這一產(chǎn)品的市場擴(kuò)展，這種負(fù)面影響在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)都將存在。
3. 對性能和價格的敏感性推遲了市場需求
有一部分潛在客戶既希望企業(yè)語音設(shè)備能夠提高工作效率、改善辦公環(huán)境，同時又希望這種設(shè)備的價格能夠再降一降。的確如此，企業(yè)語音設(shè)備的價格在設(shè)備廠商的價格戰(zhàn)中，每年都要下一個臺階，耐心足夠的客戶熬上幾年終能買到價廉物美的設(shè)備，但這種對價格過分敏感的行為，實(shí)際上是推遲了早應(yīng)實(shí)現(xiàn)的潛在需求。另外，有一部分高端產(chǎn)品用戶，希望能夠得到理想的產(chǎn)品，如數(shù)字化KTS設(shè)備等，如果市場中沒有客戶心儀的產(chǎn)品和品牌，這些客戶可能轉(zhuǎn)而尋求Centrex，這就使現(xiàn)實(shí)的市場需求轉(zhuǎn)化為烏有， 這種情況在Centrex大行其道的現(xiàn)在尤其普遍。對價格和性能的過分敏感，的確會讓企業(yè)語音設(shè)備市場損失不小。
4．市場的過度競爭對市場的負(fù)面影響
企業(yè)語音設(shè)備市場已經(jīng)進(jìn)入了較成熟的時期，設(shè)備廠商在沒有革命性的新產(chǎn)品推出之前，要擴(kuò)大市場份額，除了打價格戰(zhàn)就幾乎沒有什么有效的手段了，加上中國的市場從來都不注重行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)約束，價格戰(zhàn)有時打得傷筋動骨、禍害整個產(chǎn)業(yè)。目前國產(chǎn)主流品牌PBX產(chǎn)品價格在每線30美元左右，而國外品牌在60－70美元之間，外企產(chǎn)品在占領(lǐng)高端市場的同時，不斷實(shí)施產(chǎn)品下延戰(zhàn)略以擴(kuò)大市場份額，這無疑會加劇中低端產(chǎn)品市場的競爭，價格戰(zhàn)更趨白熱化。 缺乏行業(yè)規(guī)范和約束的過度競爭對整個市場而言都是長期利空。
三、企業(yè)語音設(shè)備市場的發(fā)展趨勢
中國經(jīng)濟(jì)在2001年預(yù)計會取得7.3%的增長，而同期電信產(chǎn)業(yè)的增長將是這一數(shù)字的3倍，加上中國經(jīng)濟(jì)業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)中不多的亮點(diǎn)，國際投資資本在今后的3－5年中首選中國的比例會有增無減，7％左右的經(jīng)濟(jì)增長速度將使國內(nèi)眾多產(chǎn)業(yè)、尤其是電信設(shè)備制造業(yè)迎來一個較長的繁榮時期，在這樣的背景下，企業(yè)語音設(shè)備市場在本預(yù)測期內(nèi)有望取得溫和持續(xù)的增長。
企業(yè)語音設(shè)備市場的增長，從平均數(shù)字上看并無引人注目之處，但是這種增長是在其內(nèi)部產(chǎn)品的巨大調(diào)整中形成的，因此其中孕育的市場機(jī)會還是蠻多的。目前，PBX產(chǎn)品在企業(yè)語音設(shè)備市場中占有相當(dāng)大的比重，比重值達(dá)79％，隨著Centrex技術(shù)的普遍應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的推廣，PBX的市場份額將會不斷下降，至預(yù)測期末，PBX的市場比重值將下降到52％。 與此同時，IP-PBX產(chǎn)品在預(yù)測期內(nèi)將出現(xiàn)最大幅度的增長，其市場比重預(yù)計從2000年的1.7％ 增加到 2005年的18.8％。IP-PBX產(chǎn)品高速增長的內(nèi)在動力來自于其使用帶來的經(jīng)濟(jì)性，IP-PBX產(chǎn)品可以讓用戶節(jié)省70％以上的長途話費(fèi)，這對許多分支機(jī)構(gòu)較多的企業(yè)有著巨大的吸引力，而且這種為用戶省錢的理念恰好迎合了現(xiàn)代市場營銷的大勢，在今后相當(dāng)長的時間里，IP-PBX的市場增長將主導(dǎo)整個企業(yè)語音設(shè)備的市場發(fā)展。
Frost & Sullivan (中國)供稿 CTI論壇編輯